XM外匯官網(wǎng)APP獲悉，國泰高端國泰海通的海通研究報告指出，英偉達的芯片新一代Rubin CPX在硬件上優(yōu)化了AI推理的計算負載，同時(shí)內存升級提升了數據傳輸速度。推出隨著(zhù)計算能力的及內級推價(jià)齊提升，DRAM和NAND Flash在智能手機、存升服務(wù)器和筆記本等多個(gè)AI應用中，國泰高端其單機平均搭載容量均有所增加，海通尤其是芯片在服務(wù)器領(lǐng)域，預計2024年Server DRAM單機的推出平均容量將年增17.3%。AI服務(wù)器需求的及內級推價(jià)齊不斷增長(cháng)，推動(dòng)了英偉達新一代Rubin及云端服務(wù)商研發(fā)的存升ASIC芯片的推出，進(jìn)一步助力DRAM產(chǎn)品的國泰高端量?jì)r(jià)齊升。建議關(guān)注存儲模組市場(chǎng)。海通

國泰海通的芯片主要觀(guān)點(diǎn)如下：

英偉達的新一代Rubin CPX優(yōu)化了AI推理計算負載，并且內存的升級實(shí)現了更快的數據傳輸。

新一代英偉達AI服務(wù)器NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX集成了36個(gè)Vera CPU和144塊Rubin GPU，以及144塊Rubin CPX GPU。它在單個(gè)機架中實(shí)現了100 TB的高速內存和1.7 PB/s的內存帶寬。在處理大上下文窗口時(shí)，搭載Rubin CPX的Rubin機架性能比現有旗艦機架GB300 NVL72高出最多6.5倍。

英偉達新產(chǎn)品在硬件上優(yōu)化了AI推理的計算負載：在上下文階段，需要高吞吐量來(lái)處理和分析大量數據以生成第一個(gè)輸出token；而在生成階段，內存帶寬成為限制因素，需要依靠高速內存和高帶寬互聯(lián)來(lái)保持單個(gè)token的輸出性能。Rubin CPX特別針對“數百萬(wàn)tokens”級別的長(cháng)上下文性能進(jìn)行優(yōu)化，具備30peta FLOPs的NVFP4算力和128 GB GDDR7內存。

開(kāi)普云收購深圳金泰克的存儲業(yè)務(wù)，聚焦企業(yè)級DDR。

開(kāi)普云發(fā)布公告，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式收購深圳金泰克持有的南寧泰克30%股權，同時(shí)將金泰克的存儲產(chǎn)品業(yè)務(wù)轉移至南寧泰克。此外，根據股權收購框架協(xié)議，公司計劃再收購南寧泰克70%股權。

AI高端芯片的推出及內存的升級推動(dòng)DRAM量?jì)r(jià)齊升。

隨著(zhù)計算速度的提升，DRAM和NAND Flash在智能手機、服務(wù)器、筆記本等AI相關(guān)應用中，單機平均搭載容量持續增長(cháng)，服務(wù)器領(lǐng)域的增長(cháng)幅度最高，預計2024年Server DRAM單機平均容量將年增17.3%。隨著(zhù)AI服務(wù)器需求的增加，英偉達新一代Rubin及云端服務(wù)提供商自研ASIC芯片的發(fā)布或量產(chǎn)，將推動(dòng)DRAM產(chǎn)品的價(jià)格和銷(xiāo)量共同提升。

風(fēng)險提示：

國產(chǎn)替代進(jìn)程可能不及預期；技術(shù)迭代也可能面臨延遲。